Salesforce introduce Agentforce for Financial Services, una herramienta basada en inteligencia artificial que ofrece plantillas predefinidas según roles específicos. Este desarrollo está diseñado para transformar equipos financieros mediante la incorporación de asistentes digitales, los cuales automatizan actividades esenciales de atención al cliente y disminuyen la carga administrativa. Entre las tareas que pueden automatizar se incluyen revisiones de inversiones, reemplazo de tarjetas de crédito y presentación de opciones de préstamos.
Detalles de las plantillas disponibles
La solución integra tres tipos principales de agentes: asesores financieros y agentes bancarios, que facilitan la automatización de preparación y seguimiento de reuniones, mostrando información clave de clientes, generando resúmenes y creando tareas posteriores; agentes de servicios bancarios y seguros, encargados de gestionar solicitudes rutinarias como cancelación de tarjetas o explicación de coberturas, permitiendo a los empleados concentrarse en casos complejos; y agentes digitales de préstamos, que guían a los usuarios en tiempo real a través de productos financieros, respondiendo preguntas y ofreciendo opciones personalizadas las 24 horas.
Beneficios operativos y resultados financieros
Estos agentes digitales operan integrados en los flujos de trabajo existentes, colaborando directamente con el personal humano para reducir labores repetitivas y liberar tiempo para interacciones más significativas. Su integración nativa con Financial Services Cloud permite que trabajadores humanos y digitales utilicen una única plataforma compartida, manteniendo la confianza regulatoria y fortaleciendo relaciones con clientes.
Paralelamente, la empresa reportó ingresos récord durante el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2026, cerrado el 30 de abril, alcanzando 9.800 millones de dólares, un 8% más que en el mismo periodo anterior. Casi el 60% de los cien mayores acuerdos del periodo incluyeron tecnologías Data Cloud e inteligencia artificial, con más de 8.000 contratos cerrados desde el lanzamiento de Agentforce, la mitad de ellos ya facturados.
Perspectivas de crecimiento
Basándose en estos resultados, Salesforce proyecta ingresos para el segundo trimestre entre 10.000 y 11.000 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 8-9%. Además, revisó al alza su pronóstico anual para alcanzar 41.300 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2026, manteniendo el mismo rango de crecimiento porcentual.
